All’interno della sezione Clienti è possibile gestire le anagrafiche relative ai Clienti ai quali sono state inviate le fatture o per i quali sono state caricate le fatture attive per la solo conservazione.

Le anagrafiche si creano in automatico esclusivamente nel momento in cui si salva una fattura compilata da DocEasy o si carica una fattura attiva tramite il portale web.
Le anagrafiche possono essere anche create manualmente selezionando il tasto “Nuovo”.

Nella sezione “Dati Generali” si devono compilare i campi inserendo i dati del cliente.

Per creare/aggiungere una Sede relativa all’anagrafica si deve cliccare su “Aggiungi Sede”, compilare i campi obbligatori contrassegnati dal simbolo *, indicarla in base alle necessità come predefinita flaggando il bottone “Default” ed infine procedere al salvataggio selezionando il bottone “Salva”.

Come ultimo passaggio salvare l’anagrafica cliente inserita selezionando il tasto“Salva”.

A questo punto l’anagrafica inserita sarà disponibile nella griglia Elenco Clienti.

Selezionando il tasto è possibile procedere alla modifica di un’anagrafica memorizzata.
Se si desidera invece eliminare un’anagrafica è necessario procedere selezionando il tasto ed in seguito dare conferma selezionando il tasto “OK”.